Asesoramiento financiero
Con años de experiencia en el armado de carteras de inversión de activos globales, desarrollamos la estrategia particular para cada cliente de acuerdo a sus objetivos de riesgo y retorno. Monitoreamos las carteras y las rebalanceamos de acuerdo a la necesidad de cada inversor.
Ejemplos de activos para la administración de carteras incluyen:
- Bonos globales
- Acciones globales
- ETFs
- Fondos de inversión
Servicios relacionados:
- Estrategia personalizada de inversión y armado de portafolio.
- Capacitación sobre los activos financieros para que el inversor alcance un buen entendimiento de la cartera.
- Acceso a research propio y de las más prestigiosas compañías de research globales.
- Optimización de la cartera desde el punto de vista impositivo
- Asesoramiento en protección de patrimonio.
- Acceso a margin lending.
